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商業銀行資本補充愈發密集 9月銀行金融債發行規模創年內新高

發布時間: 2019-11-01 16:10:29   欄目:銀行

各類金融機構9月份的金融債發行出現井噴,發行規模一舉突破3500億元,環比大增545億元。而在這背后,商業銀行的貢獻無疑是巨大的。

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受多家大型商業銀行密集發行永續債、二級資本債進行資本補充的影響,銀行9月份金融債發行規模增至2652億元,創出年內新高,銀行金融債發行規模占比高達75.77%。

東方金誠分析師李茜對《證券日報》記者表示:“凈息差收窄,內源資本補充承壓,且隨著表內外業務轉型,商業銀行仍存在資本補充壓力。”她同時預計,受假期影響,10月份金融債發行規模或有所回落。

永續債成資本補充重要工具 銀行單月發行1400億元

東方金誠日前發布的金融債月報顯示,9月份金融債發行規模突破3500億元關口,達3529.7億元,環比增加544.9億元,同比更是大增1349.7億元。

當月,中國銀行(3.70 +0.00%,診股)、交通銀行(5.66 +0.89%,診股)、農業銀行(3.66 +0.55%,診股)等國有大行包括永續債、二級資本債在內的資本補充工具紛紛落地。統計數據顯示,商業銀行共計發債22只,環比及同比均增加6只;發行規模高達2652億元,創出年內新高,環比及同比分別增加838.5億元和884億元,銀行金融債發行規模占比高達75.77%。

在所有債券類型中,永續債已成為最重要的一種資本補充工具。交通銀行、農業銀行、廣發銀行、渤海銀行當月分別發行了400億元、350億元、450億元和200億元永續債,發行規模合計高達1400億元。此外,中國銀行、興業銀行(19.39 +3.58%,診股)和江蘇銀行(7.24 +2.40%,診股)還分別發行了400億元、200億元和200億元二級資本債。

隨著央行降準釋放中長期資金,市場流動性保持充裕。9月份金融債發行加權利率同比下降81.62bp至3.95%。其中,商業銀行債券永續債發行利率跌至4.20%,大型商業銀行二級資本債發行利率跌破4.0%,商業銀行加權發行利率環比、同比均出現下降。

金融債二級市場9月份交易保持活躍,共計成交4162.37億元,創下近兩年來新高,環比及同比分別增加520.32億元和2301.32億元。從交易結構來看,商業銀行次級債券和商業銀行債為金融債的主要交易品種。

2019年大型商業銀行資本補充債集中發行為市場提供優質投資標的,商業銀行次級債成交占比持續提升。9月份,金融債中商業銀行次級債成交量占比為52.09%,環比增加3.53個百分點。

對于本月金融債發行態勢,李茜預計,10月份受假期因素影響,實際工作日縮短,金融債發行規模或將有所下降。從發行結構來看,國有商業銀行及股份制商業銀行已陸續發行大額永續債、二級資本債等補充資本,未來隨著銀行業業務轉型,資本需求增加,商業銀行資本補充債發行主體資質或將下沉。

二級市場方面,大中型金融機構持續發債,優質供給增加,金融債成為當前經濟形勢下較好投資標的,成交量保持活躍。

3家銀行被上調評級 農商行包攬

《證券日報》記者注意到,因信貸資產質量較佳,上個月共有3家商業銀行被上調評級,上調評級的銀行類型均為農商行。同時,當月沒有一家銀行評級被下調。

其中,上海新世紀上調浙江長興農商行和貴州興義農商行主體級別分別至AA和A+,中誠信國際上調貴州仁懷茅臺農商行主體級別至A+。

評級機構認為,浙江長興農商行業務穩步發展,信貸資產質量良好,盈利及資本充足率保持較高水平,上海新世紀上調其主體級別至AA;貴州興義農商行上調評級則是因為該行在興義市存貸款市場占有率較高,吸儲能力較強且信貸資產質量有所控制。

來源:證券日報


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