互金跟投 互金跟投
more
category

?基金投顧業務大幕開啟 五大試點公司迅速行動

發布時間: 2019-10-31 16:08:06   欄目:基金

這是一場基金銷售模式的“革命”。上周五,公募基金投資顧問業務試點正式落地。嘉實、華夏、易方達、南方、中歐等五家基金公司完成備案,將正式開展投資顧問業務試點工作。

1031.jpg

獲得資格后,各家基金公司迅速落實,發布投顧品牌,簽約首單投顧協議,推出投顧服務系統,公募基金在投顧業務戰場上的比拼拉開帷幕。

試點機構爭相布局 基金投顧業務加速落地

近日,華夏基金全資子公司華夏財富發布“懂你,更懂投資”投顧品牌,與投資者代表簽訂了首單基金投顧授權委托協議;嘉實基金財富管理子公司嘉實財富也快速完成了風險定位、賬戶診斷等系統開發;南方基金發布了“司南智投”投顧品牌,即將推出管理型基金投顧業務;易方達基金三方面提供投顧服務;中歐基金已經配備相關團隊……各試點基金公司及其子公司爭分奪秒,基金投顧業務試點正在加速落地。

作為根據客戶財務狀況和理財需求推出的定制業務,基金投顧將通過資產配置方案、構建基金組合、動態調整資產等方式,貼近客戶,幫助投資者獲得長期投資收益。為了實現這一目標,各家公募使出渾身解數,打造具有自身特色的業務競爭力。

據嘉實基金透露,2011年嘉實基金就成立了基金投資者回報研究中心,提供定制化基金組合解決方案;2012年,又自主研發了集市場預測、資產配置和基金選擇為一體的FAS投資系統,為投資者在全市場范圍內優選、推薦一籃子基金組合。

目前,華夏財富也已經形成了“線下投顧+線上理財機器人(14.11 +1.29%,診股)”的服務模式。華夏財富開設線下理財中心,專業投資顧問團隊人數超過100人;2018年初,推出在線理財服務平臺———華夏查理智投APP。

易方達基金將針對不同客戶群體需求,在資產配置、擇時輪動和基金優選三個層面為客戶有針對性地提供投顧服務。

南方基金“司南智投”將通過金融科技手段,將公司專業的資產配置能力、風險管理能力及客戶服務能力的全面融合。

中歐基金控股的銷售子公司中歐錢滾滾已上線“水滴智投”和“水滴養老”兩條產品線,配備了專業的投資管理團隊、算法研究團隊、產品設計、客戶服務及系統建設團隊,致力于為客戶提供專業投資顧問服務。

搭建基金投顧服務系統 保障業務有序開展

打造有效的投資解決方案,離不開專業投研力量的支持。為更好地提供專業的投顧服務,華夏財富建設起自主研發的組合管理系統、嘉實財富設計了嘉實定制賬戶服務、南方基金推出管理型基金投顧業務。

華夏財富介紹, 將與母公司華夏基金共享投研平臺,通過專業化的資產配置能力和基金選擇能力助力基金投顧業務。結合客戶的具體理財場景,推出教育、養老、増利三大類投顧賬戶,打造了10類組合策略和10個標準化基金投顧組合,提供包括基金組合構建、自動調倉、資產分析在內的一站式投顧服務。

嘉實財富為客戶設計了嘉實定制賬戶服務,投資者授權嘉實以投資者名義在客戶賬戶內進行投資操作,以滿足投資者的個性化理財需求。

南方基金立足投資者個性化的投資需求,推出管理型基金投顧業務。該業務將在匹配“風險-目標”基礎上提供投資顧問服務,幫助投資者規避追漲殺跌和應對市場風格輪動。

南方基金的“司南智投”將幫助客戶進行基金產品篩選和配置,持續跟蹤市場與策略執行情況,管理客戶投顧賬戶。提供包括理財需求評估、資產分析診斷、自動調倉及投后服務等投顧服務。

展望基金投顧業務的未來,華夏財富總經理張暉表示,基金投顧業務試點的正式獲批將為財富管理行業帶來深刻改變,未來發展潛力巨大。

嘉實基金表示,將繼續扎根于專業的投研實力,從科技技術方向探索、強化投資者的個性化服務,依托系統程序、互聯網、大數據等深入布局投資顧問業務。

來源:證券時報


最新基金資訊

  • 基金入門
  • 基金定投
  • 貨幣基金
  • ?金融期權新品上市臨近 機構聚焦實戰策略

    ?金融期權新品上市臨近 機構聚焦實戰策略

    業內人士指出,滬深300ETF和股指期權上市將豐富機構投資者的策略構建;期權非線性的收益特征使得其相比于現貨和期貨,將為投資者提供更廣闊的策略構建空間。隨著新的股票期權產品上市步伐臨近,近期股指期權的

    2019-12-05 15:46:34
  • ?短期震蕩不改中長期成色 基金升級投資策略掘金醫藥股

    ?短期震蕩不改中長期成色 基金升級投資策略掘金醫藥股

    基金業內人士表示,繼續看好醫藥行業的中長期機會,但是相對此前的局面,后續醫藥股投資的難度將進一步加大,基金已經升級其投資思路和投資策略,堅持從穩定的消費屬性和持續的創新維度挖掘醫藥股機會。近期,醫藥板

    2019-12-03 16:13:11
  • 熱門主題基金近期業績承壓 短期內或面臨回調風險

    熱門主題基金近期業績承壓 短期內或面臨回調風險

    今年以來,熱門主題基金業績亮眼,領跑漲幅榜,但近期業績承壓。多位基金經理表示,食品飲料、醫藥、科技這樣的熱門主題基金今年以來漲幅較大,短期內或面臨回調風險,不過,中長期來看,依然具有投資價值。熱門主題

    2019-12-02 14:16:42
  • 年內新基金發行逼近萬億元 3000億元資金借“基”入市

    年內新基金發行逼近萬億元 3000億元資金借“基”入市

    11月15日,中融中證500ETF和富國中證科技50策略ETF成立,至此,今年以來成立的新基金已有843只,總募集規模達9900億元,逐漸逼近萬億元。事實上,截至11月18日《證券日報》記者發稿,還有

    2019-11-19 15:08:10
  • 滬深交易所嚴格規范ETF股票認購業務

    滬深交易所嚴格規范ETF股票認購業務

    滬深交易所11月13日發布公告稱,將按照證監會部署要求,進一步加強ETF規范運作的監管,完善基礎制度建設,持續豐富產品種類,保障ETF市場平穩健康發展,努力建設規范、透明、開放、有活力、有韌性的資本市

    2019-11-14 15:51:49
  • ?年底扎堆發行 115只新基金集結在路上

    ?年底扎堆發行 115只新基金集結在路上

    臨近年底,不少基金公司積極發行新基金。數據顯示,目前正在發行的基金共有115只,其中,11月開始募集的有56只,12月開始募集的新基金有21只。業內人士表示,現在銷售情況較好的多為債券基金,偏股基金難

    2019-12-04 15:58:09
  • ?券商發力公募業務 兩大券商系基金公司進入審批

    ?券商發力公募業務 兩大券商系基金公司進入審批

    11月27日晚間,華西證券(9.45 +0.96%,診股)發布公告稱,董事會同意撤回資管子公司設立申請并保留資管總部開展現有業務,擇機申請設立公募基金管理公司。《每日經濟新聞》記者了解到,2018

    2019-11-29 17:17:20
  • ?基金降費吸引客戶 降費潮向主動型產品擴散

    ?基金降費吸引客戶 降費潮向主動型產品擴散

    10月以來,頻頻有基金公司發布公告調低基金產品管理費和托管費。據記者統計,截至11月27日,宣布調低費率的基金中,有29只為主動型基金,年初從ETF領域開始的降費潮有向主動型基金領域擴散的趨勢。業內人

    2019-11-28 15:28:22
  • ?一批主動偏股基金調降管理費率 最低降至0.6%

    ?一批主動偏股基金調降管理費率 最低降至0.6%

    近日,再有多只中小規模主動偏股基金公告“降費促銷”,最低年管理費率降至0.6%;四季度以來降費的主動偏股基金數量已達到18只;年管理費率低于1.5%的主動偏股基金已占到近三成。18只基金降低管理費率低

    2019-11-27 14:56:34
  • ETF開啟發展新紀元 差異化成基金公司突圍方向

    ETF開啟發展新紀元 差異化成基金公司突圍方向

    2004年,國內首只ETF——華夏上證50ETF問世。經過15年的發展,如今A股市場上市交易的ETF已有244只,非貨幣ETF規模突破5800億元。業內人士表示,我國ETF仍處于起步階段,與成熟市場相

    2019-11-26 15:22:42
  • ?基金密集調研硬科技吃香 TMT等公司成為重點對象

    ?基金密集調研硬科技吃香 TMT等公司成為重點對象

    近來,“硬科技”成為A股市場的主線之一。部分基金經理認為,科技是能夠持續一段時期的投資方向,消費電子、5G、新能源汽車等領域尤其值得關注。相應地,10月以來,機構對包括電子、TMT、高端制造等在內的企

    2019-11-15 16:39:26
  • ?私募信用體系建設邁出重要一步 信用報告出爐

    ?私募信用體系建設邁出重要一步 信用報告出爐

    11月11日晚間,中國證券投資基金業協會(以下簡稱“協會”)正式發布《私募股權、創業投資基金管理人會員信用信息報告工作規則(試行)》(以下簡稱“信用信息報告”),意味著私募信用體系建設邁出了重要一步。

    2019-11-13 17:18:20
  • ?貨基終于出新品 嘉實打響浮動凈值型貨基的“第一槍”

    ?貨基終于出新品 嘉實打響浮動凈值型貨基的“第一槍”

    首只浮動凈值型貨幣基金于8月14日正式問世,而更多的同類產品正陸續推出。8月15日,嘉實基金公告稱,嘉實融享浮動凈值型發起式貨幣基金合同于8月14日生效,在6只首批獲批的產品中率先成立,打響了浮動凈值

    2019-08-16 11:03:58
  • ?金價沖高有望撬動黃金板塊行情 機構直言還會上漲

    ?金價沖高有望撬動黃金板塊行情 機構直言還會上漲

    金價持續走高正在撬動黃金板塊行情。自7月下旬起,A股黃金指數持續走高,開始頻繁占據概念排行榜首席位置。昨日,黃金珠寶板塊再度大漲4.85%,成分股全線飄紅。機構人士稱,目前全球降息周期已經開啟,市場對

    2019-08-14 11:09:51
  • ?科創板首周私募多清倉 長期投資還需觀察和等待

    ?科創板首周私募多清倉 長期投資還需觀察和等待

    科創板擔負改革重任,但并不意味著每位參與者都能賺錢。短期在個股層面可能投機的價值更大,長期的投資機會還需要觀察和等待。未來市場化發行的核心會倒逼市場理性選擇,真正實現優勝劣汰。科創板首批25家企業上市

    2019-07-29 11:04:43
香港六合彩买码网址